Zielgruppe · Steuerberater
Mehr Mandanten, weniger Chaos in einem Arbeitsablauf
Für Kanzleien und Buchhaltungsteams, die Mandantenbereitschaft, Onboarding, Stapelprüfung, Rechnungseingang und Nachweise steuern müssen, ohne jede Frage einzeln per E-Mail zu lösen.
Wichtige Bausteine
Dashboard
Mandantenübersicht
Sehen, wer bereit, blockiert oder von einer konkreten Aktion abhängig ist.
Öffnen →OnboardingPartner aktivieren
Onboarding als wiederholbaren Prozess führen statt als improvisierte Korrespondenz.
Starten →StapelStapelprüfung
Häufige Fehler erkennen, bevor sie zu manueller Mehrarbeit werden.
Prüfen →InboxEingangsworkflow
Empfangene Dokumente, Ausnahmen und Nachweise in einem Modell bearbeiten.
Inbox öffnen →Zugriff und Betrieb
Preis
Kanzlei-Modell
Mehrere Mandanten brauchen klare Bedingungen, Rollen und Onboarding-Regeln.
Preise öffnen →RBACRollen und Rechte
Admin, Bearbeitung und Nur-Lesen sind für Kanzleiabläufe entscheidend.
Zugriff prüfen →AutomationRegeln und Abgleich
Der größte Nutzen entsteht, wenn wiederkehrende Buchhaltungsarbeit kontrolliert automatisiert wird.
Öffnen →